继招商蛇口日前颁布发表刊行并购中期单子后,浦发银行近日通知布告称,将刊行50亿元房地产项目并购主题债券,募资用于房地产项目并购贷款投放。业内助士暗示,这是房企以及金融机构对鼓动勉励并购脱险房企优质项目政策的踊跃相应,有助于脱险房企的危害化解。
并购债刊行落地
日前,招商蛇口披露2021年度第二期中期单子(并购)召募阐明书,拟刊行金额30亿元,此中不跨越15亿元用于包含但不限于置换刊行人前期股权投进资金及后续资产投资与收购等。这象征着房企首笔并购中票落地。中国证券报记者注重到,自2021年12月以来,羁系部分屡次鼓动勉励优质房企并购脱险房企的优质项目。
金融机构也抛出首单并购主题债券。1月17日,浦发银行发布2022年第一期金融债券融资通知布告,拟刊行300亿元金融债券。凭据通知布告,品种一刊行规模为250亿元,品种二刊行规模为50亿元。此中,品种二召募资金在扣除了刊行用度后将用于房地产项目并购贷款投放。
浦发银行暗示,将依照依法合规、危害可控、贸易可延续原则,安妥有序推动召募资金投放,重点支撑优质房地产企业吞并收购脱险以及坚苦的年夜型房地产企业优质项目。增强危害节制以及贷后管理,做好资金用途监控,助力房地产行业良性轮回以及康健成长。
“浦发银行首笔房地产项目并购主题债券是对政策的踊跃相应,为金融机构介入房企脱险资产处理提供了思绪。若金融机构并购债不计进银行‘两道红线’,将有益于并购融资的发放,加快脱险房企的危害化解。”中指研究院企业事业部研究副总监陈星奉告中国证券报记者。
华泰证券研报暗示,房企并购融资有看突破“三道红线”以及“借新还旧”限定,但同时必要银行有额度、房企有意愿、羁系有支撑。
诸葛找房数据研究中间阐发师梁楠认为,因为并购两边企业布景、谋划战略、团队管理及企业文化等存在差别,于是并购方将面对谋划战略以及财政危害。并购项目的估值去去决议并购规划的胜利与否。
融资渠道畅达
政策不竭开释利好,房企融资情况延续宽松。
1月13日,融创中国通知布告称,拟按每一股10港元代价配售4.52亿股股分,认购事项所患上金钱总额为45.2亿港元,折合约5.8亿美元。融创中国暗示,配售股分及认购股分分别占公司现有已经刊行股本的9.05%,及经认购事项扩展后公司已经刊行股本的8.30%。公司拟将认购事项所患上金钱净额的约50%用于一般运营资金,约50%用于了偿贷款。
1月14日,滨江团体通知布告称,拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行总额不跨越(含)35亿元的中期单子以及总额不跨越(含)35亿元的短时间融资券。
中指研究院数据显示,2021年12月,房企非银融资规模为949.9亿元,环比增加35.9%。2022年1月1日-15日,房地产行业信誉债融资为182亿元。
中信建投数据显示,1月8日-14日,共有18家房地产公司刊行债券,合计77.3亿元,较前一周增加134.24%。此中,境内债为77.3亿元;均匀刊行利率为3.31%,较前一周削减376个基点。
机构暗示,2022年以来,在“稳增加”布景下,房地产行业总体调控政策将较2021年显现入一步和缓并趋于转热态势。在房地产行业贷款额度重置、并购贷着重发力、部门都会房贷利率下行等多重身分利好下,行业资金情况将入一步改善。
(责任编纂:李方)