(原题目:嘉以及生物冲刺港股IPO 山君证券(美国)任国际配售承销商)
9月23日,嘉以及生物公然赴港IPO招股书,由山君证券(美国)担当其国际配售承销商。据悉,嘉以及生物拟全世界出售约1.2亿股股分,此中香港出售股分1198.9万股,国际出售股分约1.08亿股,每一股刊行价20.3港元至24港元,预期将于10月7日上市。
招股书显示,2007年创立的嘉以及生物是正在入进贸易化阶段的生物制药公司,专一于肿瘤及自身免疫药物的研发及贸易化。公司始终在研发的候选药物涵盖全世界前三年夜肿瘤靶标及十款最脱销药物中的五款。别的,嘉以及生物在招股书中透露,其今朝有17项临床实验正在亚洲入行,预计在将来12至18个月内将分别向国度药品监视治理局(国度药监局)提交两项新药上市申请(NDA)及向国度药监局及美国食物药品监视治理局(美国食药监局)提交四项临床研究用新药申请(IND)。
这次山君证券(美国)任嘉以及生物的国际配售承销商是其本年第二次承销港股IPO。此前,在网易归港刊行中,山君证券(美国)是其国际配售承销商,曾经进献近50亿港元机构定单,展示出不亚于国际年夜行的承销实力。
自2017年末渡水投行后,山君证券投行营业疾速成长,截至今朝已经助力55家中概公司胜利赴美上市。虽主战场还在美股,但本年以来山君证券投行正在显现国际化成长的趋向,将营业范畴延长至香港IPO市场。从上市机制下去说,港股市场的新股刊行分为国际配售以及公然出售两部门,一般此中90%的新股额度面向到国际配售,也是以,国际配售承销商的首要性不问可知,而山君证券能前后两次介入国际配售承销切进港股IPO市场无疑也证实其承销实力正在遭到更多承认。
“港股IPO的国际配售里,美国事首要市场之一。山君因是2019年以及2020年上半年承销至多中概股赴美上市的投行,以及不少美邦本土顶级机构和一批专一于中概投资的基金创建了信托根本,对方承认咱们在中概股方面的业余度,这类笼盖上风可助力港股刊行人触达香港外的投资者群体,扩展投资者的多样性。另外一方面,基于咱们介入了浩繁新经济公司的上市名目,对美国投资者的存眷点、美国市场的投资情况都有深入的一手认知,以是咱们不管是以及刊行人仍是与机构交流时都能充实洞悉需求,能更高效地做中国公司与华尔街之间的沟通桥梁。”山君证券投行无关卖力人说。
别的,携有科技基因的山君证券,相比不少依赖线下、还待转型周全数字化体系的传统投行,更具服务机动性。全自研投行前中后台给予山君更多服务延铺空间以及麻利性,以知足刊行人的共性化需求。
跟着这次山君证券再次涉足港股IPO,这象征着山君投行正在不竭拓宽其投行服务范畴以及半径,并具有实力在中概股归港以及企业首次赴港上市的节点饰演首要脚色。从营业增加层面来讲,加深港股新股市场介入度的暗地里也投射出山君投行在除了美股承销外的广漠发展空间,将来,港股IPO或者成为山君投行的另外一个首要策略阵地。
据悉,近日山君证券斩获由FINRA(美国金融业羁系局)发表的包含15-6(协助本国掮客商分发其研究陈述给美国机构客户以及执行本国证券买卖)在内的5张美国金融派司。公司暗示,将来其一方面将介入更多全世界IPO名目,另外一方面,还可联合一些因派司缺失而没法面向美国投资者入行推介的金融机构,两边“共同互补,互通有没有”。