美国东部时间2019年11月13日，平安壹账通金融科技有限公司（简称“金融壹账通”）宣布，公司已向美国证交会（SEC）递交了招股说明书，金融壹账通将申请的股票交易代码为“OCFT”，但目前将要发行的ADS和普通股数量以及拟公开发行的价格区间、募资规模等都尚未确定。
分析人士称，金融壹账通拟赴美IPO，是继平安好医生2018年5月在香港交易所挂牌上市后，平安集团五大生态圈中又一家科技类企业启动上市进程。
七投行护航
从招股书看，金融壹账通整个保荐及承销团队可谓超级“豪华”。招股书显示，摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通证券、中国平安证券（香港）将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人；美银证券及HSBC Securities (USA).将担任其他联席簿记人；中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。
招股书显示，金融壹账通2017年、2018年、截至2019年9月30日的前三季度的营收分别为5.8亿元、14.1亿元、15.5亿元。2017年、2018年以2019年前三季度的净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元、10.49亿元。
招股书披露，金融壹账通最初是平安集团的金融技术解决方案部门。自2015年底起，开始在平安集团作为独立公司运营，直到2017年11月29日拆分后，不再与平安集团合并报表，而是作为技术开发的合作伙伴，但来自平安集团的收入依然占金融壹账通公司总收入的四成左右。
数据显示，2017年、2018年以及2019年前三季度，金融壹账通从平安集团获得的收入分别为2.357亿元、5.276亿元与6.773亿元，分别占壹账通同期总收入的40.5%、37.3%和43.6%。目前，金融壹账通把自己定位为“商业科技云服务平台”，为金融机构提供原生云技术解决方案，将广泛的金融服务行业专业知识与市场领先的技术集成在一起，从而为金融机构提供技术应用程序和技术支持的业务服务，使之实现数字化转型，从而帮助他们增加收入，管理风险，提高效率，提高服务质量并降低成本。
服务618家银行
分析人士表示，金融壹账通成立至今不到4年时间，即发展超3700家机构客户，成长为中国面向金融机构的商业科技云服务平台（Technology-as-a-Service）中客户数量最多的平台，这与其提前布局、精准把握金融机构数字化转型的巨大市场机遇分不开。
全球顶尖金融机构近年来斥巨资投入开发领先科技。例如，全球按总资产排名前三大的银行在2018年总计耗费190亿美元用于科技投入。同期平安集团在科技上投入了14亿美元。据奥纬咨询估计，中国金融机构2018年在科技领域的开支总计1522亿人民币，这一数字将以21.4%的年复合增长率增长，2023年将达到4008亿人民币。
大多数金融机构无法独立支撑数字化转型。“金融科技时代，云计算、区块链、人工智能等技术面临快速迭代，市场竞争日趋激烈，但说到底还是金融科技复合型人才的竞争。”金融壹账通董事长兼CEO叶望春表示，不少金融机构在实现数字化转型过程中，需要具备整合行业专业知识和领先科技的能力，但是大部分金融机构缺乏资本、人才及研发实力，无法独立支撑这个漫长且昂贵的过程，因此他们需要借助外部的解决方案来实现转型。
“这些都为专业的科技服务商提供了重大市场机遇。”金融壹账通相关负责人表示，随着越来越多的金融机构采用“科技+业务”的解决方案，实现收入增长、成本降低，他们将逐步接受按照服务所创造的价值来收费的模式，科技服务投入占整个科技投入的比重也会日益上升。
招股说明书显示，截至今年9月底，金融壹账通拥有超3700家客户，是中国所有科技云服务平台中客户数量最多的企业。客户覆盖中国6大国有银行和12家全国性股份制银行，总计服务618家银行和84家保险公司，并以此触达数以亿计的终端用户。
研发成本高企
在营收获得高增长的同时，金融壹账通尚未实现盈利。今年前三季度，金融壹账通亏损10.5亿元，上年同期则亏损5.8亿元。
招股书披露金融壹账通3名主要股东：Sen Rong Limited实益持有平安壹账通501300000股，持股比例为50%；Bo Yu Limited实益持有398700000股，持股比例为39.8%；SBI StellarS及其附属实体实益持有61333332股，持股比例为6.1%。其中，Bo Yu Limited为中国平安100%实际控制。
金融壹账通表示，公司处于发展初期，在各项开支中，研发成本成其重头戏，将继续产生大量费用来开发解决方案、实现商业化，促进业务发展。
招股书显示，今年前三季度公司的研发成本为6.41亿元，是去年同期的2.57倍，几乎与去年全年投入研发的费用相当。今年三季度，研发成本占总支出比例的57.29%，而去年同期，这一比例只有43.36%。
“我们的目标是通过使用先进的技术，包括人工智能、区块链、云和大数据，使我们的运营和解决方案更加精简、自动化和经济高效，这些技术在我们的解决方案中的应用仍在开发中。”金融壹账通称。
招股说明书显示，截至2019年9月末，金融壹账通已经累计申请国内专利2850项，国外专利申请542项。2019年1-9月，每天协助进行13.5万次反欺诈检查，420万次信用风险评估以及大约1.3万项汽车保险索赔处理。且已经提供智能营销平台、智能闪赔、智能ABS平台、智能资管平台等10大解决方案，47个产品系列，累计搭建277个业务系统，实现了金融科技产品全场景应用及全系统支持。